本美术片为剪纸片，改编自同名戏曲，造型设计为柯明，背景设计为刘凤。张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相关反告妇人偷瓜。张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。
动漫电影
高山南 堀川亮 神谷明 山口胜平 山崎和佳奈 宫村优子 松井菜樱子 林原惠美 岩居由希子 高木涉 折笠爱 绪方贤一 高岛雅罗 百百麻子 石田彰 茶风林 井上和彦 石冢运升 汤屋敦子 千叶一伸 大塚明夫 若本规夫 小川真司 小山武宏 野岛昭生 田原阿尔诺 小山力也 岩田光央 梁田清之 大泽在昌 青山界人 杉山佳寿子 池本小百合 引田有美 半场友惠 游佐浩二 小野坂昌也 平野文 古谷彻
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 折笠爱 高城元气 那须惠 足立友 纳谷六朗 高田由美 富泽美智惠 三石琴乃 铃木玲子 玉川纱己子 乡里大辅 茶风林 楠见尚己 大西健晴 伊仓一惠 后藤邑子 山寺宏一
佩吉·奥哈拉 罗比·本森 杰里·奥尔巴赫 戴维·奥格登·施蒂尔斯 伯纳黛特·彼得斯 蒂姆·克里 海利·乔·奥斯蒙 弗兰克·维尔克 杰夫·贝内特 吉姆·卡明斯 凯斯·索西 保罗·雷宾斯 安吉拉·兰斯伯瑞
正在加载